Evonik erneuert erfolgreich syndizierte Kreditlinie über 1,75 Milliarden €
Essen. Evonik hat ihre syndizierte Kreditlinie mit einem Kernbankenkreis von 16 Banken erfolgreich refinanziert. Die neue Kreditlinie mit einem unveränderten Betrag von 1,75 Milliarden € hat eine Laufzeit von fünf Jahren mit zwei Verlängerungsoptionen von jeweils einem Jahr und endet damit spätestens im Jahr 2029.
Die Kreditlinie stellt die langfristige Liquiditätsreserve des Konzerns dar und wird derzeit nicht in Anspruch genommen. Auf Basis des soliden Investment Grade Ratings konnte sich Evonik attraktive Konditionen sichern. Die Kreditlinie enthält unverändert keine Financial Covenants und sichert finanzielle Flexibilität sowie Unabhängigkeit für die kommenden Jahre.
Ute Wolf, Finanzvorstand von Evonik, sagt: „Die Beteiligung von 16 renommierten Kernbanken bestätigt das Vertrauen des Bankenmarktes in unsere Wachstumsstrategie und unterstreicht den Status von Evonik als langfristiger und verlässlicher Partner.“
Dem Bankensyndikat gehören Banken aus folgenden Ländern an: Deutschland (5), USA (3), Großbritannien (2), Frankreich (2), Italien, Niederlande, Schweiz und China (je 1).
Mandated Lead Arranger und Bookrunner:
Bank of America, Bank of China, Barclays, BNP Paribas, Citi, Commerzbank, Credit Suisse, Deutsche Bank, DZ Bank, HSBC, ING, J.P. Morgan, Landesbank Baden-Württemberg, Landesbank Hessen-Thüringen, Société Générale, UniCredit.
Die Transaktion wurde von der BNP Paribas und der Commerzbank als Koordinatoren begleitet.
Informationen zum Konzern
Evonik ist ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Der Konzern ist in über 100 Ländern aktiv und erwirtschaftete 2021 einen Umsatz von 15 Mrd. € und einen Gewinn (bereinigtes EBITDA) von 2,38 Mrd. €. Dabei geht Evonik weit über die Chemie hinaus, um den Kunden innovative, wertbringende und nachhaltige Lösungen zu schaffen. Rund 33.000 Mitarbeiter verbindet dabei ein gemeinsamer Antrieb: Wir wollen das Leben besser machen, Tag für Tag.
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